После столкновения с Сатаной Рин и его друзья вынуждены отступить, а разрушения уже угрожают городу. Ученики помогают выводить людей из академии, тогда как Рин не хочет терять связь с братом. Перед ним особенно тяжёлая задача: попытаться достучаться до Юкио в момент, когда опасность исходит от силы, захватившей самого близкого человека.

Премьера серии в Японии — 25 сентября 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Satan’s Spawn». Это 24-я серия 1-го сезона из 25; следующая — «Stop, Time».