Рин сопровождает Юкио на задание, где экзорцисты пытаются справиться с обезумевшим кошачьим фамильяром. Животное не верит тому, что ему говорят о прежнем хозяине, и отвечает на попытки приблизиться яростью. Рин неожиданно понимает его речь и замечает за угрозами боль, тогда как остальные вынуждены готовиться усмирять опасное существо силой.

Премьера серии в Японии — 19 июня 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Black Cat». Это 10-я серия 1-го сезона из 25; следующая — «Demon of the Deep Seas».